1. Moon Over Bourbon Street
מילים ולחן: Sting
2. Out Of Nowhere
לחן: Johnny Green (מילים: Edward Heyman)
3. Armando's Rhumba
לחן: Chick Corea
4. Soaring
לחן: עמיחי שריון
5. Mantra / 3 Cohens
לחן: אבישי כהן (חצוצרה)
6. Shine On You Crazy Diamonds / Pink Floyd
מילים: Roger Waters לחן: David Gilmour, Roger Waters, Rick Wright
7. אדוות
לחן: עמיחי שריון
8. נפשי לפעמים
מילים: יהודה עמיחי לחן: עמיחי שריון
9. Hylife
לחן: Marcus Miller
10. Eleanor Rigby / The Beatles
מילים ולחן: Sir. Paul McCartney