מפגש עם מוסיקאים בעלי אמונה בהשפעה על העולם, כולל יו־יו מא וחבריו הפזורים ברחבי העולם
קונצרט בביצוע מיכאל מלצר ויעל מלצר חליליות, "טריו אלפראבי": סמי ח'שיבון כינור, מיכאל מארון עוד, עזיז נדאף דף (תוף מרים):
בלתי ידוע (מאה 13) - מחול אסטמפי "תחילת השמחה"
גוליילמו "העברי" מפזארו (מאה 15) - בס דאנס "ספרד"
סמי ח'שיבון - סמאעי "ראחת אל ארואח"
הקרנת הסרט: מוסיקה של זרים: יו־יו מה ואנסמבל דרך המשי