בר מזור, יאיר אפשטיין, גל וייס צ'סטרמן, נטע שטאל, דניאל זמיר
1. בר מזור
"He Loves me" :Tameka , Darren T/Mintze Pelzer, Keith Isaiha/Henson &
חן עמר - עיבוד
דניאל טלמור – פסנתר, חן עמר – סקסופון, נטע אלעד – קונטרבס, אסף קרני – תופים
The Way We Were"" :Mc Cluskey , Howard Dean/Hamilsch Bergman, Alan
דניאל טלמור – פסנתר
"I never loved a Man" : Ronnie & Shannon
שחר רגב - עיבוד
דניאל טלמור – פסנתר, דניאל סמית ונמרוד בן נתן – גיטרה ג'אז, נטע אלעד – בס
אסף קרני – תופים
2. יאיר אפשטיין
"טחנות הרוח של מחשבתך" מילים: אלן ומרלין ברגמן, לחן: מישל לגרנד
נוסח עברי: יאיר אפשטיין
ליאור עוזיאל – נבל
"אגדת אופליה" מילים: אהוד מנור, לחן: יהודית רביץ
קרן קגרליצקי – עיבוד ופסנתר, נטע בראל, טל שדאי, מיכל תמרי – שירה
"כולנו זקוקים לחסד" מילים: נתן זך, לחן: אילן וירצברג, עיבוד: טל שדאי
רגב אשכנזי – תופים, ארז כהן – גיטרה חשמלית ושירה, יאיר חסון – בס ושירה
אביאור רוקח - חצוצרה, יורם לינקר - סקסופון אלט
3. גל וייס צ'סטרמן
"Blackbird" : "The Beatles", עיבוד: רותם אסולין
רותם אסולין - פסנתר
"התהום הגדולה הזו" מאת יהוא ירון, עיבוד: רותם אסולין
מיכאל אדוארדס - קונטרבס, רוזה לאה סלמון – קונטרבס, תהילה ציון - קונטרבס
תמר שליט - תופים
Sting: "If You Love Somebody, Set Them Free", עיבוד: רותם אסולין
משה אלמכיאס - פסנתר, מיכל קוגוט, מיכל תמרי ורינתיה נסים - קולות
מיכאל אדוארדס – בס, אסף קרני - תופים
4. נטע שטאל
Hozier: "Take Me to Church"
פסנתר - דניאל טלמור
Bob Telson: "Calling You", מתוך הסרט 'Bagdad Café'
דביר שדה - עיבוד ופסנתר, טל וקנין – נבל, אלכסיי פוליאנסקי – גיטרה בס
גיא ירון – גיטרה ג'אז, אסף קסימוב - תופים
"כָרגע" מילים: דביר שדה ונטע שטאל, לחן ועיבוד: דביר שדה
ביצוע: Mosaico Ensemble
דביר שדה - פסנתר, ליאב ברוך – עוד, נטע אלעד – קונטרבס, שמרי אחיעם - פרקשן
5. דניאל זמיר
Beatles: "Fool on the Hill", עיבוד: חופי עגיל אגהוב
חופי עגיל אגהוב – גיטרה ג'אז
"לוח וגיר" מילים: יענקלה רוטבליט, לחן: שמוליק קראוס
משה אלמכיאס – עיבוד ופסנתר, עדי בן יהודה – סקסופון
מיכאל אדוארדס – קונטרבס, אלון טרוים – תופים
"שיר נחמה" מאת 'דג נחש', עיבוד: עקיבא סגל
עקיבא סגל – פסנתר, שראל הכהן – קנון, אמיתי מן - קלרינט